Nedan återfinns en fördjupad genomgång av alternativen i Menyn.

• Ny. Klicka på detta val om du vill påbörja en ny Maxavsättning. Tidigare uppgifter töms och inmatningssidan Grunduppgifter aktiveras.

• Hämta. Från detta menyval kan du nå alla sparade ärenden. Du kan välja att sortera ärendena på önskad kolumn, eller söka upp ett visst ärende. Sökning kan göras utifrån kundens personnummer eller handläggarens namn. Det går även att söka upp alla ärenden registrerade under en viss period.

• Spara. Här sparar du det aktuella ärendet. För att kunna spara krävs det att du har matat in namn och personnummer på ärendets första person. För att enkelt hitta ärendet är det praktiskt att namnge det på inmatningssidan Grunduppgifter.

• Skriv ut. På detta menyval väljer du vilka utskrifter som skall skrivas ut. Innan utskriften genomförs kan sidorna förhandsgranskas på skärmen. Det är också möjligt att e-posta pensionsutredningen härifrån.

• Inställningar. De inställningar som görs här, gäller för alla ärenden. 

Inställningar

• Prisbasbelopp. Vitec Capitex uppdaterar uppgiften i samband med årsskiften, normalt sett behöver denna sida inte uppdateras manuellt.

• Försäkringsbolag. De försäkringsbolag som du anger, är tillgängliga när du registrerar uppgifter under inmatningssidorna Nuvarande premier och Fribrev.

• Utskrifter. Under Utskrifter registrerar du eventuella ”friskrivningstexter” som skall skrivas ut på de sidor som skall lämnas till kunder