Nedan återfinns en fördjupad genomgång av alternativen i Menyn.

  • Ny. Klicka på detta val om du vill påbörja en ny pensionsutredning. Tidigare uppgifter töms och inmatningssidan Person aktiveras.

  • Hämta. Från detta menyval kan du nå alla sparade ärenden. Du kan välja att sortera ärendena på önskad kolumn, eller söka upp ett visst ärende. Sökning kan göras utifrån kundens personnummer eller handläggarens namn. Det går även att söka upp alla ärenden registrerade under en viss period. Om du kör data-på-disk väljer du kunden från en fil på en disk.

  • Spara. Här sparar du det aktuella ärendet. För att kunna spara krävs det att du har matat in namn och personnummer på ärendets första person. (Personnumret behöver inte vara komplett, men födelseår- och månad skall vara de verkliga.) För att enkelt hitta ärendet är det praktiskt att namnge det på inmatningssidan Grunduppgifter. Om du kör data-på-disk anger du önskat filnamn vid sparandet till disk.

  • Importera MISLife. Vid detta val väljer du den MISLife-fil som du önskar importera försäkringar ifrån. Import görs för aktuell person och det krävs ett komplett personnummer. Funktionen kräver särskild licens för att synas.

  • Skriv ut. På detta menyval väljer du vilka utskrifter som skall skrivas ut. Innan utskriften genomförs kan sidorna förhandsgranskas på skärmen. Det är också möjligt att e-posta pensionsutredningen härifrån.

  • Inställningar. De inställningar som görs här, gäller för alla ärenden. Det finns fem inställningsflikar enligt nedan.

Inställningsflikar

För att ändra uppgifterna skall du ha systemrättigheter i miljön och det är enbart då som knappen Spara finns på sidan. Om du har systemrättigheter finns även knappen Återställ. När den väljs kommer systemets grundinställningar att föreslås.

  • Tillväxter. Real allmän tillväxt och individuell lönetillväxt kan anges .

  • Avkastningar mm. Utöver de nominella avkastningar som skall antas för olika typer av försäkringar, kan du även ange de eventuella avgifter som registrerade försäkringar skall belastas med. Den rörliga kapitalavgiften är sedan 2022-års prognosstandard i försäkringsavgift och förvaltningsavgift. Notera att du skall ange nominell avkastning. De minskas med den inflation som anges längst ner på sidan. Inflation används endast för dessa uppgifter och vi rekommenderar att ange den till 0 %. Det underlättar att anta dagens penningvärde för alla år.

  • Försäkringsbolag. De försäkringsbolag som du anger, är tillgängliga när du registrerar uppgifter under inmatningssidan Försäkringar. Uppgifterna används också vid import av MISLife-filer. För importens skull behöver det verkliga organisationsnumret finnas. Om import inte nyttjas, kan ett fiktivt organisationsnummer läggas in. Det skall vara dock vara unikt inom Capitex Pension.

  • Utskrifter. Under Utskrifter registrerar du eventuella ”friskrivningstexter” som skall skrivas ut på de sidor som skall lämnas till kunder. Om texten är väldigt lång, skrivs friskrivningstexten ut på en egen sida.

  • Basbelopp. Basbelopp och skattesatser som gäller för det årtal som anges på flikens sista fält. Vi uppdaterar alla uppgifter i samband med årsskiften och normalt sett behöver denna sida inte uppdateras manuellt.