Omställningspensionen baseras på det inkomstunderlag som registrerats för den avlidne i ålderspensionssystemet. Behållningen skall här beräknas som om 18,5 % av inkomstunderlaget hade gått till inkomstpension. Detta gäller även för personer födda under åren 1938-1953 och som i andra sammanhang berörs av Folkpension och ATP. För dessa tas inte heller hänsyn till eventuellt garantitillägg.

Utöver det historiska intjänandet (t o m året före dödsfallsåret) enligt ovan, skall vid beräkningen av underlaget för efterlevandepension under vissa förutsättningar tillgodoräknas pensionsrätt från dödsfallsåret till och med det år den avlidne skulle ha fyllt 65 år, under förutsättning att det under minst tre av de fem år som närmast föregår dödsfallsåret har registrerats pensionsrätt för den avlidne. Antagandeinkomsten baseras på det genomsnittliga pensionsunderlaget för de, i inkomsthänseende med beaktande av inkomstindex, mellersta tre av de fem år som närmast föregår dödsfallsåret.

Omställningspensionen bestäms genom att pensionsbehållningen delas med ett delningstal som gäller för det år då dödsfallet inträffade.

Omställningspensionen utges till efterlevande make (utvidgat begrepp) som inte fyllt 65 år vid dödsfallet och som vid nämnda tidpunkt stadigvarande sammanbodde med den avlidne. Dessutom krävs antingen

  • att den efterlevande stadigvarande sammanbodde med barn under 18 år, som stod under vårdnad av makarna eller endera av dem, eller;

  • att sammanboendet med den avlidne pågått minst fem år fram till tidpunkten för dödsfallet.

Omställningspensionen utbetalas under tolv månader från dödsfallet.

Förlängd omställningspension utges under vissa omständigheter till efterlevande make som uppfyller villkoren för inledande omställningspension. Förutsättningarna för denna förlängda utbetalning är att den efterlevande har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 18 år som vid dödsfallet stadigvarande vistades i makarnas hem. Den förlängda omställningspensionen betalas ut under ett år efter att den inledande omställningspensionen upphört; dock längst till dess det yngsta barnet fyllt 18 år. Rätt till förlängd omställningspension föreligger alltid så länge den efterlevande maken har hemmavarande barn som inte har fyllt tolv år under ovan beskrivna vårdnads- och sammanboendekriterier.

Omställningspension utges med 55% av den avlidnes efterlevandepensionsunderlag oavsett om barnpension utgår samtidigt eller inte. 

Garantipension till omställningspension

Garantipensionen utgörs av mellanskillnaden mellan omställningspensionen och en garantinivå som uppgår till 2,13 prisbasbelopp. Garantipensionen påverkas av den bosättningstid i Sverige som den avlidne haft och för full garanti krävs 40 års bosättning i Sverige.