Lägga till användare

Logga in via länken som getts ut tillsammans med ett befintligt användarkonto som har rättigheter att administrera användare. Har ni inte fått något sådant användarkonto kontakta oss via mail: mailto:Capitex.Support@vitecsoftware.com.

Välj ”Meny” i listan längst upp till vänster.

Under användare välj ”Lägg till användare”.

Fyll i uppgifterna i dialogrutan.

  • Administratör anger om användaren ska ha rättighet att administrera användare.

  • Förnamn och efternamn används exempelvis på utskrifter.

  • Epost-adress används för närvarande inte.

  • Användarnamnet är det namn som används vid inloggning.

  • Lösenordet är viktigt att komma ihåg då det inte går att ta fram i efterhand.

  • Välj spara.

Nu finns det en ny användare. För att användaren ska komma åt en kalkyl krävs att den läggs till i en
grupp. Se nästa avsnitt.

Lägga till en användare i en grupp

Under användargrupper tryck ”Välj användare”.

I dialogrutan kryssa för den användare som ska läggas till i gruppen och välj spara.

Bortglömt lösenord

I listan över användare tryck på ”Ändra” till höger i listan vid aktuell användare. I dialogrutan tryck på ”Byt lösenord”.

Fyll i nytt lösenord och bekräfta, tryck därefter på ”Spara”.

Hantera nya versioner

När ni får meddelande om att det finns en ny version så kan ni ändra så att alla i en användargrupp får tillgång till denna. Normalt ska alla användargrupper ha tillgång till den nya versionen men man kan avvakta och exempelvis låta administratörer testa först.

  • Tryck på ”Välj produkter” till höger vid aktuell grupp.

  • I dialogrutan kryssa bort gammal version och kryssa i ny version. Tryck ”Spara”.

Man kan ha flera val ikryssade, det blir då flera val i listan under ”Menyn” längst upp till vänster.

Hantering av internkrediter i banken

När anställda på banken tar lån i banken så finns det stöd för att enbart specifika handläggare ska kunna se och hantera dessa krediter. Enbart handläggare med dessa rättigheter kan då se kalkyler för internkrediter. Det är vissa konfigurationer som behöver göras så kontakta Capitex först. 

En användargrupp för internhandläggarna behövs. Rollen som i bilden är "Intern" behöver matcha konfigurationen ovan så stäm av med Capitex vad som gäller i ert fall. 

Handläggare som ska hantera internkrediter ska läggas till i gruppen Internbank.

Om en handläggare ska hantera både vanliga kunder och internkrediter så bör de ha två olika konton. Ett konto som enbart tillhör gruppen Internbank och ett annat konto som enbart tillhör gruppen Användare. Sedan får de logga in på respektive konto för att hantera olika typer av ärenden.